Davide Ravera consulente finanziario indipendente logo

Certificazione CFA: Guida Completa per Consulenti Finanziari

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Il titolo di CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder rappresenta un traguardo significativo nel campo della consulenza finanziaria. All’interno di questo articolo vedremo cos’è il CFA, come ottenerlo e il suo impatto sulla tua carriera da consulente finanziario. https://youtu.be/Cp4UrbcdMCI?si=S0q7M0JIydwEmC_6 Che cos’è la Certificazione CFA? Il CFA charter è una qualifica di prestigio nel settore finanziario, sinonimo […]

Analisi azioni: metodi relativi e assoluti

Analisi Azioni: metodi Relativi e Assoluti Nello scorso articolo abbiamo approfondito insieme come valutare un’azione, spiegando  come riuscire a calcolarne il valore intrinseco, in modo da riuscire ad andare a fare investimenti in maniera ocnsapevole. In questo articolo scopriamo invece quali sono i principali metodi di analisi, analizzando le differenze tra le due principali tipologie di […]

Partita IVA per consulenti finanziari indipendenti

Stai riflettendo sul tuo futuro e vorresti diventare consulente finanziario, ma non hai ben chiara la differenza tra le varie figure e gli adempimenti fiscali necessari come consulente? In questo articolo cercheremo di comprendere le varie opzioni lavorative e di sfatare qualche mito sulla partita IVA per consulenti finanziari. L’obiettivo finale sarà quello di capire come […]

I Vantaggi della Consulenza Finanziaria Indipendente

I Vantaggi della Consulenza Finanziaria Indipendente La consulenza finanziaria indipendente può offrire numerosi vantaggi rispetto alla consulenza finanziaria fornita da istituti bancari o società di gestione patrimoniale. La consulenza indipendente, servizio fondamentale per chiunque desideri gestire al meglio il proprio patrimonio, differisce notevolmente da quella offerta dagli istituti bancari o dalle società di gestione patrimoniale. In questo articolo, approfondiamo […]

Mutuo o Affitto?

Mutuo o Affitto: quale conviene oggi? Il dubbio tra l’acquisto casa e l’affitto è un tema di cui si sente parlare tantissimo e ho pensato di dire la mia, sperando di portare un contenuto di valore. La scelta mutuo o affitto è un dubbio non banale e da analizzare in modo scientifico. Se desideri ricevere […]

Parliamo dei “Lazy portfolio”

Lazy Portfolio: cosa sono i portafogli pigri

Tutto quello che c’è da sapere sugli investimenti passivi in Lazy Portfolio: cosa sono i portafogli pigri, come creare un Portafoglio Lazy, vantaggi e svantaggi ed esempi dei portafogli pigri più famosi (All Weather, Golden Butterfly, No Brainer portfolio).

Chi è il consulente finanziario indipendente e come sceglierlo?

Chi-è-il-consulente-finanziario-indipendente

Chi è il consulente finanziario indipendente e come sceglierlo? Il consulente finanziario è quella figura professionale e certificata che si occupa di aiutare il cliente nella gestione del patrimonio e del risparmio. Il suo obiettivo è quello di tutelare gli interessi del cliente e garantirgli risultati adeguati alle sue aspettative nel medio/lungo termine. Il consulente finanziario lavora […]

Come diventare consulente finanziario

Come diventare consulente finanziario

Come diventare consulente finanziario Per diventare consulente finanziario, bisogna superare una prova valutativa presso le sedi territoriali dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF). Questo esame è regolamentato dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia. L’esame è tenuto in una sede individuata dalla Sezione territoriale OCF, presente a Roma, Milano, Venezia e […]

Come passare l’esame da consulente finanziario

Come passare l'esame da consulente finanziario

Come passare l’esame da consulente finanziario Sempre più persone si stanno interessando al mondo della consulenza finanziaria e vogliono scoprire come diventare consulente, scopriamo insieme con questo articolo come passare l’esame per diventare consulente finanziario. Come prepararsi all’esame Prima di tutto, l’iscrizione all’esame da consulente finanziario avviene tramite il portale organismocf.it. Qui potete iscrivervi alla sessione […]