Consulenza finanziaria indipendente personalizzata
CONSULENZA
Pianificazione finanziaria: cos'è?
La pianificazione finanziaria è un aspetto fondamentale nella vita di ognuno di noi. Come consulente indipendente, il mio obiettivo è quello di aiutare i miei Clienti a pianificare una strategia finanziaria che si adatti pienamente alle loro esigenze individuali.
Che si tratti di risparmiare per la pensione, uscire prima dal mondo del lavoro, proteggere il patrimonio o garantire un futuro più sereno ai propri figli, creeremo insieme un piano d’investimento per raggiungere questi obiettivi di vita a breve, medio e lungo termine.
Il mio approccio alla pianificazione è basato sulla fiducia e sulla trasparenza. Per maggiori informazioni o per prenotare una prima chiamata conoscitiva gratuita con me non esitare a contattarmi.
Esperienza
Competenza
Trasparenza
Convenienza
SERVIZI FINANZIARI
Cosa comprende il servizio?
La consulenza finanziaria annuale è un servizio personalizzato che mira a fornirti una guida costante nella gestione della tua situazione finanziaria, rispondendo a tutti i tuoi dubbi e preoccupazioni finanziarie. Ecco alcuni dei servizi inclusi nella consulenza:
- Analisi iniziale della tua situazione finanziaria
- Creazione di un portafoglio bilanciato ed efficiente
- Scelta dei migliori strumenti finanziari per investire
- Valutazione e selezione del miglior fondo pensione
- Gestione mutui, affitti e compravendite immobiliari
- Raccomandazioni periodiche di investimento
- Aggiornamenti, monitoraggio e ribilanciamenti
LE FASI DELLA COLLABORAZIONE
Consulenza personalizzata: come funziona?
Il servizio di consulenza finanziaria personalizzata che offro a tutti i miei Clienti comprende una vasta gamma di attività per gestire al meglio la situazione finanziaria di ognuno. Il mio approccio alla pianificazione finanziaria è sempre centrato sul Cliente, per cui mi impegno a creare un piano finanziario in linea con i tuoi obiettivi, con il tuo livello di tolleranza al rischio e con il tuo orizzonte temporale. Inoltre, durante tutto il percorso, ti fornirò costante supporto e assistenza per monitorare e adeguare il tuo piano in base ai cambiamenti della tua situazione finanziaria o dei tuoi obiettivi.
Ecco dunque come funziona nel dettaglio un percorso di consulenza con me in ogni fase della collaborazione:
Primo colloquio conoscitivo gratuito
Il primo colloquio conoscitivo è un'opportunità per conoscerci meglio: per questo motivo, offro la possibilità di prenotare una prima chiamata gratuita di 30 minuti, durante la quale avremo l'opportunità di parlare dei tuoi obiettivi e valutare come posso aiutarti a gestire le tue finanze.
Analisi degli obiettivi finanziari e pianificazione strategica
Inizieremo con l'analisi della tua situazione finanziaria attuale, valutando entrate, spese, debiti, risparmi e investimenti. Questo ci permetterà di capire la tua situazione finanziaria e di definire gli obiettivi che desideri raggiungere.
Creazione del portafoglio personalizzato
Sulla base dell'analisi della tua situazione finanziaria, lavoreremo insieme per creare un piano d'investimento personalizzato, progettando un portafoglio bilanciato, efficiente e ben diversificato che possa permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi di vita nel modo migliore possibile.
Questioni finanziarie ad-hoc
La nostra vita ci mette continuamente alla prova con nuove scelte finanziarie: l'acquisto della casa rispetto all'affitto, l'acquisto dell'auto a rate, in leasing, o in un'unica soluzione, la scelta in ambito di previdenza integrativa. La mia missione è quella di fornire consulenza finanziaria indipendente di alta qualità e diventare la figura di riferimento per tutte le questioni finanziarie dei miei Clienti.
Follow-up continuo e ribilanciamenti periodici
Durante tutto il periodo di consulenza, ti aiuterò a monitorare il tuo piano finanziario con raccomandazioni di investimento personalizzate, apportando eventuali aggiornamenti in base alle tue necessità e alle tue scelte di vita.
Scegliere la mia consulenza finanziaria personalizzata significa avere la certezza di un percorso finanziario su misura per te, che ti consentirà di raggiungere i tuoi obiettivi nel modo più efficiente e conveniente possibile. Sono sempre disponibile per rispondere alle tue domande e per fornirti il supporto di cui hai bisogno per migliorare la tua situazione finanziaria.
TRASPARENZA E COSTI
Quanto costa la consulenza indipendente?
Il costo della consulenza finanziaria personalizzata varia in base alle esigenze specifiche di ogni Cliente e alle tipologie di servizi richiesti. Prima di iniziare una collaborazione, ti fornirò un preventivo personalizzato e trasparente, in modo che tu abbia sempre chiarezza sui costi del servizio.
Come consulente finanziario fee-only, guadagno unicamente da una parcella annuale basata sul valore del patrimonio sotto la mia gestione. In altre parole, ricevo una percentuale tra lo 0,5% e il 2% sul patrimonio del Cliente che è sotto la mia consulenza, senza alcun costo aggiuntivo.
Questo significa che:
- Non ricevo nulla dalle reti bancarie né dai fondi di investimento, perciò selezionerò sempre gli strumenti finanziari più convenienti per te.
- Non ricevo nulla dai rendimenti dei tuoi investimenti, per cui non avrò alcun interesse a proporti investimenti ad alto rischio.
- Guadagno unicamente una parcella annuale, concordata insieme all’inizio del tuo percorso di consulenza.
Questo modello di remunerazione è l’unico che mi permette di lavorare al 100% per il tuo successo finanziario, selezionando per te gli strumenti più efficienti, minimizzando tuoi costi e massimizzando i tuoi rendimenti, senza mai avere alcun conflitto d’interesse con i tuoi obiettivi.
RECENSIONI
I tuoi obiettivi, la mia priorità
PRIMA CALL GRATUITA
Colloquio conoscitivo gratuito
Se desideri iniziare un percorso di consulenza personalizzata con me, possiamo conoscerci meglio attraverso un primo colloquio conoscitivo gratuito. Ti aspetto!
