Consulenza finanziaria per Aziende
Piacere di conoscerti, sono Davide Ravera, consulente finanziario indipendente iscritto all’Albo OCF e Chartered Financial Analyst® specializzato in servizi di consulenza finanziaria per aziende e PMI italiane. Il mio obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori a gestire in modo efficiente le proprie risorse economiche per raggiungere i propri obiettivi di business a breve, medio e lungo termine.
Consulenza finanziaria personalizzata per ogni azienda
Per collaborare con gli imprenditori di aziende, startup e PMI in tutta Italia offro due diverse modalità di collaborazione.
La consulenza con piano annuale è la modalità di collaborazione continuativa che comprende tutti i servizi di analisi finanziaria, ottimizzazione degli investimenti e gestione patrimoniale della tua attività 365 giorni l’anno.
Con la consulenza a tariffa oraria offro invece un servizio di consulenza a ore per affrontare specifiche tematiche.
Come funziona la consulenza per le aziende
La consulenza finanziaria per aziende è un servizio professionale che fornisce alle imprese un supporto esperto e qualificato per prendere decisioni finanziarie strategiche volte a massimizzare le proprie risorse economiche. Il servizio è raccomandato in diverse fasi del percorso di crescita di ogni impresa.
- Se stai avviando un nuovo business, una consulenza professionale può aiutarti a stabilire una solida struttura finanziaria, a definire le politiche contabili e a pianificare le risorse economiche necessarie per avviare e scalare la tua startup.
- In un secondo momento, nella fase di crescita e consolidamento, la consulenza finanziaria può supportarti nella valutazione degli investimenti, nell’ottimizzazione dei flussi di cassa e nella gestione degli asset finanziari a tua disposizione.
- Per un’attività storica o già ben avviata, la consulenza professionale può aiutarti ad ottimizzare la struttura finanziaria a livello fiscale, a valutare ulteriori opportunità di investimento e a gestire l’asset allocation aziendale in maniera ottimale.
Gli step della collaborazione
Il servizio di consulenza finanziaria per imprese comprende una vasta gamma di attività per gestire al meglio la situazione finanziaria di ogni azienda. Il mio approccio alla pianificazione strategica e alla gestione finanziaria è sempre personalizzato sulle esigenze di ogni imprenditore. Di seguito le fasi della collaborazione con i miei clienti.
Analisi finanziaria
Come primo step andrò ad eseguire un'analisi finanziaria dettagliata delle finanze aziendali valutando i bilanci e i flussi di cassa. Questa analisi preliminare ti fornirà una visione chiara e oggettiva della situazione finanziaria della tua impresa, identificando punti di forza, aree di miglioramento e potenziali rischi.
Pianificazione investimenti
Una volta concordati gli obiettivi da raggiungere, ti aiuterò a sviluppare una strategia di investimento personalizzata che tenga conto delle esigenze del tuo business e delle opportunità di mercato. Un'allocazione di portafoglio ben bilanciata e diversificata sarà prioritaria in questa fase della nostra collaborazione.
Asset-Liability Management
Nel corso della consulenza, potremo ottimizzare l'impiego della liquidità derivante dagli utili in base agli impegni futuri, in un processo ottimizzato di Asset/Liability Management studiato ad hoc per la tua azienda.
Risk e Portfolio Management
La gestione del rischio finanziario è cruciale per la continuità e la stabilità di ogni impresa, per cui valuterò i rischi finanziari che la tua azienda potrebbe affrontare e ti aiuterò ad adottare strategie per mitigarli con la dovuta prudenza ma senza rinunciare ai rendimenti che il mercato ha da offrire.
Follow-up continuo e ribilanciamenti periodici
Durante tutto il percorso di consulenza, ti aiuterò a monitorare il piano finanziario del tuo business con raccomandazioni di investimento personalizzate, monitorando costantemente la situazione economica e aiutandoti ad apportare ribilanciamenti periodici quando necessario.
Scegliere di affidarsi ad un consulente finanziario indipendente significa avere la certezza di una collaborazione priva di qualsiasi conflitto di interesse, in quanto l’indipendenza da qualsiasi ente bancario è garanzia di una collaborazione trasparente e nel pieno interesse del cliente.
Per ulteriori informazioni sui servizi non esitare a contattarmi, sono disponibile per rispondere alle tue domande in una call dedicata.
FINANZA AZIENDALE
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I tuoi obiettivi, la mia priorità
FAQ - Consulenza Aziendale
Se gestisci un’impresa, la consulenza finanziaria per aziende può aiutarti a prendere decisioni strategiche più consapevoli e informate nella gestione del patrimonio aziendale. Troppo spesso infatti, le aziende e le PMI italiane conservano in cassa centinaia di migliaia di euro, privandosi della possibilità di impiegare questo denaro per cogliere opportunità di investimento, soprattutto in un momento storico in cui i rendimenti base sono statisticamente più elevati rispetto al passato. Nel corso della consulenza, potremo dunque ottimizzare l’impiego di questa liquidità in base agli impegni futuri, in un processo ottimizzato di Asset/Liability Management.
Il servizio di consulenza finanziaria continuativa include un’analisi approfondita delle finanze della tua azienda o della tua attività imprenditoriale, con particolare attenzione alla gestione del rischio e alla gestione del patrimonio aziendale. Ti aiuterò quindi a valutare l’attuale situazione finanziaria della tua impresa e a pianificare le migliori strategie finanziarie future, consigliandoti soluzioni personalizzate per migliorare la gestione dei flussi di cassa e degli investimenti finanziari. Il servizio di consulenza dedicato alle imprese è quindi un percorso continuativo che ci permette di lavorare insieme tutto l’anno, garantendo così alla tua azienda un supporto costante per affrontare tempestivamente qualsiasi situazione imprevista.
Con il servizio di consulenza finanziaria con tariffa oraria, posso fornire alla tua azienda o alla tua attività imprenditoriale una consulenza mirata su specifiche tematiche, come ad esempio l’analisi della situazione finanziaria, la pianificazione del budget, la gestione del rischio e l’ottimizzazione della composizione del portafoglio rispetto agli impegni futuri. In questo caso, non è previsto un rapporto di collaborazione continuativo, ma potrai richiedere il servizio ogni volta che ne avrai bisogno, pagando solo per le ore effettive di consulenza utilizzate. Questo ti consente di avere la massima flessibilità e di adattare il servizio alle tue esigenze aziendali del momento.
Puoi prenotare la tua consulenza direttamente su Calendly tramite PayPal. Puoi usufruire di tutte le ore acquistate entro 1 anno dall’acquisto. Per maggiori informazioni non esitare a contattarmi.
Condizioni di vendita
Si prega di notare che la consulenza finanziaria generica per aziende (non personalizzata) sugli investimenti non richiede l’iscrizione all’Albo professionale. Essa si riferisce alla fornitura di un’asset allocation generica, all’analisi dei mercati, all’analisi di strumenti finanziari o prodotti assicurativi specifici e alla valutazione dei costi e delle inefficienze. È importante sottolineare che tale attività non costituisce una consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f) e della definizione fornita dal medesimo articolo al comma 5 septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (Testo Unico della Finanza). Inoltre, tale attività non è soggetta né alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) né a quella dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).
Il servizio acquistato ha validità di 1 anno dalla data di acquisto. Sarà possibile riprogrammare gli appuntamenti con una comunicazione ALMENO 24 ORE prima dell’inizio della chiamata. In caso di ripensamento, sarà possibile richiedere un rimborso:
- Del 100% (escluse commissioni PayPal) con almeno 24 ore di anticipo della chiamata (o della prima chiamata, nel caso di un pacchetto);
- Del 50% in qualsiasi momento prima dell’inizio della chiamata (o della prima chiamata, nel caso di più ore).
Non sarà in alcun modo possibile richiedere un rimborso una volta effettuata la chiamata. Eventuali approfondimenti necessari, successivi alla chiamata, saranno addebitati al costo orario. Per qualsiasi dubbio sull’acquisto o sulla prenotazione della chiamata puoi contattarmi via mail.
