Consulenza finanziaria patrimoniale
La consulenza finanziaria patrimoniale è un servizio di consulenza indipendente dedicata alla protezione, all’ottimizzazione e alla completa gestione patrimoniale dell’intero portafoglio.
Se desideri iniziare un percorso di consulenza finanziaria patrimoniale indipendente con i professionisti di Futura SCF per gestire al meglio il tuo patrimonio, non esitare a contattarci. La prima chiamata conoscitiva è gratuita e senza impegno.
Consulenza patrimoniale indipendente
Piacere di conoscerti, sono Davide Ravera, consulente finanziario indipendente, certificato CFP® e CFA®, e fondatore di Futura SCF, la società di consulenza finanziaria indipendente specializzata in gestione patrimoniale che si rivolge a privati e aziende in tutta Italia.
Credo fortemente che un portafoglio efficiente e bilanciato debba essere progettato su misura sulle esigenze personali di ogni cliente. Grazie ad un’analisi professionale, il team di Futura SCF potrà aiutarti ad ottimizzare la gestione del tuo patrimonio, con l’obiettivo di proteggere il tuo capitale, abbattere i costi nascosti dietro ai tuoi investimenti ed ottimizzare il tuo portafoglio dal punto di vista fiscale.
Prenota la tua prima chiamata conoscitiva con i nostri professionisti e ricevi subito una prima analisi della tua situazione finanziaria.
Protezione del
tuo patrimonio
Ottimizzazione
finanziaria a 360°
Efficienza dei
tuoi investimenti
Massima
personalizzazione
CONSULENZA PATRIMONIALE
Cosa comprende il servizio?
La consulenza patrimoniale offerta da Futura SCF è un servizio di consulenza personalizzata con piano annuale che mira a fornire una guida ed un supporto costante nella gestione dell’intero patrimonio a 360 gradi. Il servizio comprende:
- Analisi finanziaria completa dell'intero portafoglio
- Ottimizzazione dell'asset allocation degli investimenti
- Ottimizzazione fiscale dell'intero patrimonio
- Raccomandazioni periodiche di investimento
- Gestione assicurazioni e pianificazione successoria
- Monitoraggio continuo e ribilanciamenti periodici
Quanto costa la consulenza patrimoniale?
Il costo della consulenza patrimoniale di Futura SCF varia in base al capitale e alle esigenze specifiche di ogni cliente. Per questo motivo, prima di avviare qualsiasi collaborazione, forniamo sempre un preventivo personalizzato, gratuito e senza impegno, comunicando in modo chiaro e trasparente ogni dettaglio dei nostri servizi.
Come consulenti finanziari indipendenti fee-only, il nostro unico compenso proviene dalla parcella annuale concordata con il cliente, calcolata in percentuale sul patrimonio sotto consulenza. Questa percentuale può variare indicativamente tra lo 0,5% e il 2%, senza costi nascosti e senza alcun conflitto di interesse.
Questo significa che:
- Non percepiamo compensi da banche, fondi o compagnie assicurative sui prodotti raccomandati, selezionando sempre e solo gli strumenti finanziari più efficienti e convenienti per il cliente.
- Non riceviamo compensi legati ai rendimenti ottenuti, evitando così qualsiasi incentivo a proporre investimenti eccessivamente rischiosi.
- Non gestiamo direttamente il capitale del cliente: forniamo analisi, ricerche e raccomandazioni personalizzate, lasciando sempre al cliente il pieno controllo operativo tramite il proprio conto titoli o broker di fiducia.
- Il compenso è esclusivamente la parcella annuale concordata insieme all’inizio del percorso di consulenza, in totale trasparenza.
Questo modello di remunerazione fee-only ci consente di lavorare al 100% per il successo finanziario di ogni cliente, garantendo indipendenza assoluta e assenza di conflitti di interesse.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi, il team di Futura SCF è sempre a disposizione per chiarimenti e domande. Contattaci per richiedere un preventivo gratuito e iniziare il tuo percorso di consulenza personalizzata.